Como un
adelanto de su total desastre en el 2012, recientemente fue publicado el Balance
de la Deuda Financiera Consolidada de Pudrevsa del pasado año. Allí se sostiene
que en enero, la estatal firmó con el Banco del Tesoro un préstamo denominado
en bolívares por US$ 116 millones (Bs. 500 millones), con una tasa de interés
variable inicialmente de 9,50% anual con vencimiento en el 2018. Luego a principios de febrero, la Compañía suscribió con la China Development
Bank Corporation (CDBC), un acuerdo de crédito con 7% de interés hasta el
2014 para la compra de bienes y
servicios petroleros por US$ 500 millones (Bs. 2.150 millones), facilidad que incluye
opciones de pago en efectivo o mediante la entrega de petróleo crudo y
productos a precios de mercado ¡por todos los santos, al fin firmamos algo con
lo chinos con petróleo a precios de mercado! Más adelante para marzo de 2012,
la compañía suscribió dos préstamos garantizados denominados en bolívares con
el Banco de Venezuela de US$ 465 millones cada uno (Bs. 2.000 millones) con una tasa de interés inicial de 9,50% anual,
variable trimestralmente con amortizaciones de capital variable hasta el 2015 y
2016 respectivamente, y un período de gracia de 6 meses para el primer caso y 30 meses para el segundo.
Del mismo
modo, para mayo de 2012, Pudrevsa completó un proceso de emisión de bonos por US$ 3.000
millones (Bs. 12.900 millones), con vencimiento en el año 2035 y un interés del
9,75% anual, emisión que fue realizada en coordinación con la Bodega Central de
Venezuela y el Ministerio de Planificación Finanzas y Endeudamiento, siendo la
misma adjudicada principalmente a favor de la BCV y a la banca pública
nacional, lo que indica con lujos de detalles que Pudrevsa está endeudada con
el ente emisor y la banca del Estado con un pago de intereses de US$ 6.728
millones hasta el año 2035 a razón de
US$ 292,3 millones anuales (3.000 millones x 292,3 millones x 23) . Como
sabemos este tipo de transacción genera siempre una comisión como mínimo del
5%, por lo que vale preguntarse a quién le quedó esta pega de los US$ 3.000
millones: ¿a Ramírez?, ¿a Merentes? o ¿a Giordani?, que va, llame a un amigo.
Para junio el informe sostiene, que de la misma forma la estatal petrolera firmó
también una facilidad de crédito con el Credit Suisse AG (Credit Suisse) por US$
1.000 millones (Bs. 4.300 millones) con una tasa del 7% anual y amortizaciones
trimestrales de capital hasta el año 2014 que incluyó un período de gracia de 30
meses, destinada a la modificación y expansión de la Refinería de Puerto La
Cruz, al 31 de diciembre de 2012, la empresa había dispuesto de US$ 478 millones del monto
convenido. En este contexto, al mes siguiente, CITGO extendió una facilidad de crédito
rotativa garantizada de US$ 750 millones
(Bs. 3.225 millones) con vencimiento en junio de 2013, aunque al 31 de diciembre de 2012, la filial no
mantiene deuda financiera por este concepto lo que quiere decir que ya pagó
contante y sonante.
Para ese mismo
mes de julio, Pudrevsa completó el proceso de otra emisión de bonos por US$ 140
millones (Bs. 600 millones); US$ 279 millones (Bs. 1.200 millones) y US$ 279
millones (Bs.1.200 millones), con vencimiento en los años 2015, 2016 y 2017
respectivamente, y con una tasa de interés resultado de aplicar un porcentaje
de referencia fijo de 70% a la tasa de interés para los préstamos con tasa
agraria, la cual a la final quedó en alrededor de 9,10%. Esta emisión fue realizada
también en coordinación con Merentes y Giordani y fue adjudicada en su
totalidad a favor de la banca nacional
mediante supuestas subastas. Continuando con este nefasto endeudamiento,
tenemos que PDVSA Industrial, S.A., en
ese mismo mes a través de su filial Venezuelan Heavy Industries, C.A. firmó con
el Banco de Venezuela un préstamo denominado
en bolívares por US$ 12 millones (Bs. 50 millones) con una tasa de interés
variable inicialmente de 13,50% anual.
Finalmente y sin
precisar la fecha exacta, la Casa Matriz petrolera durante el año 2012 de nuevo emitió a favor del
Banco de Venezuela dos certificados más de inversión renovables denominados
en bolívares por un total de US$ 465
millones cada uno (Bs. 2.000 millones), con vencimiento en el año 2013 y con intereses
pagaderos mensualmente, y con el mismo Banco de Venezuela durante el mes
de septiembre, la estatal obtuvo préstamos
denominados en bolívares por un año de US$ 105 millones (Bs. 450 millones), con
una tasa de interés de 9,50% pagaderos a
su vencimiento, dosis que se repitió en diciembre por US$ 140 millones (Bs. 600 millones) adicionales.
En total, sólo durante el 2012 Pudrevsa se endeudó en un monto superior a US$
8.000 millones, que requieren pagos de intereses anuales de casi US$ 700
millones, para un total de pagos de
intereses de US$ 8.786 millones al momento de vencerse todas estas
obligaciones, no se lo pierdan este majestuoso endeudamiento con un barril de
petróleo superior a los US$ 100 ¡ver para creer!
La deuda externa de PDVSA asciende ya los 40.000 millones de dolares.
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